Investissements et gestion de l’actif

• Analyse des honoraires
• Placements fiscalement avantageux
• Suivi continu (rendement et objectifs)
• Réglage de l'objectif et taux de rendement requis
• Répartition de l’actif en fonction des objectifs personnels
• Ensuring investment selection is in line with goals & risk tolerance

Planification successorale*

• Fiducies
• Succession
• Bon patrimonial
• Planification des legs
• Dons aux enfants
• Dons de charité
• Transfert intergénérationnel

*Certaines stratégies de planification successorale peuvent nécessité l’intervention d’un avocat.

Réduction des charges fiscales (stratégies)*

• Fractionnement du revenu
• Conversion aux fins fiscales
• Fractionnement du revenu
• Transfert intergénérationnel
• Placements fiscalement avantageux
• Transfert de biens à la succession

*L’établissement de stratégies de minimisation d’impôt respecte les règles fixées par l’ARC et peut nécessité l’intervention d’un comptable agréé.

Planification de la retraite

• Planification de la retraite
• Établissement d’objectifs
• CELI ou REER
• Analyse des besoins à la retraite
• Analyse du RPC et de la SV
• Projection et analyse du revenu à la retraite

Entreprises (grandes et petites)

• RER collectif
• Avantages sociaux
• Gestion des risques opérationnels
• Tax Efficiency of Business Income
• Gestion des investissements et des actifs

Gestion du risque et couverture des besoins

• Protection du patrimoine
• Protection du revenu
• Protection familiale
• Protection du patrimoine
• Assurance voyage

Autre

Nous sommes aussi capable de vous aider avec les services suivants

• Beneficiary audit
• Debt management
• Education planning
• Short term goal planning
• Capital needs and cash flow analysis